要闻速递
1、中共中央政治局：适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势 适时调整优化房地产政策
中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。评：由于二线及以下城市房地产市场相关政策措施在前期已进行调整。在本次会议要求下，一线城市的相关政策措施调整的可能性加大。
2、中共中央政治局：要活跃资本市场 提振投资者信心
中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场，提振投资者信心。评:“活跃”一词的信息量还是挺大的，政策的倾向性很明显了，后续看看监管部门能不能拿出好的刺激办法了。
3、对先进半导体制造所需设备追加出口管制 外交部：已向日方交涉
《朝日新闻》7月22日报道称，政府将从23日起对先进半导体制造所需的23个品类的半导体设备追加出口管制。此举旨在防止中国生产先进半导体，也是对收紧对华限制的响应。对此，中国外交部发言人毛宁说，日方不顾中方的严重关切，执意出台和实施对华指向性明显的出口管制措施，中方深感遗憾和不满，已经在不同层级向日方提出了严正交涉。
4、外汇局：全国推广跨境融资便利化试点政策
国家外汇管理局起草了《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》，将科技型中小企业纳入跨境融资便利化试点主体范围，进一步支持中小企业科技创新。天津、上海、江苏、山东（含青岛）、湖北、广东（含深圳）、四川、陕西、北京、重庆、浙江（含宁波）、安徽、湖南、海南省（直辖市）辖内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值1000万美元额度内自主借用外债。其他地区辖内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值500万美元额度内自主借用外债。评：金融领域的对外开放，并不是一句简单的口号，相关领域正在加速开放。
5、国家卫健委：常态化开展药品和医用耗材集中带量采购
国家卫健委印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务。其中包括，常态化开展药品和医用耗材集中带量采购。开展新批次国家组织药品和医用耗材集中带量采购。指导各省（自治区、直辖市）年内至少开展一批（含省际联盟）药品和医用耗材集中带量采购，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。落实药品和医用耗材集中采购医保资金结余留用政策。
6、中炬高新：临时股东大会通过罢免4位董事的议案
中炬高新公告，公司召开2023年第一次临时股东大会，决议通过关于罢免何华女士第十届董事会董事职务、罢免黄炜先生第十届董事会董事职务、罢免曹建军先生第十届董事会董事职务、罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案。梁大衡先生、林颖女士、刘戈锐先生当选公司第十届董事会非独立董事，刘锗辉先生未能当选。评：中炬高新本身的质地还是不错的，希望后续能早日走上正轨。不然吃亏的还是股民。
7、北向资金周一净卖出51.43亿元 比亚迪净卖出3.65亿元
北向资金周一净卖出51.43亿元。比亚迪、宁德时代、山西汾酒分别遭净卖出3.65亿元、2.72亿元、2.69亿元；科大讯飞逆势获净买入3.27亿元。评：新规实施首日，正式检验北向资金的成色。新规对北向资金活跃度不会产生影响，有助于A股市场稳定以及互联互通机制长期健康发展。
隔夜外盘
美股：“联储决议在即，市场依旧弱势”。经济数据好坏参半，巨头业绩落地在即，美股震荡收涨，道指连续第11天上涨且创六月半最长上涨周期，标普上涨0.42%；中概股表现强势，纳斯达克中国金龙指数飙升4.27%，阿里巴巴涨超4.5%，蔚来汽车、小鹏汽车和哔哩哔哩涨超10%。
期货市场：受加息在即预期以及相对于其他欧美经济体具有韧性影响，美元指数站稳101关口上方，连涨五日收复7月12日来过半跌幅；离岸人民币失守7.21元后一度升破7.18元；黄金期货微跌；原油市场受供应紧张前景及中国乐观刺激政策推动，纽约原油上涨2.17%报78.74美元，创4月19日以来新高；布伦特原油上涨2.06%报82.74美元；美债收益率V型反弹，两年期收益率上逼4.92%至两周高位；昨夜富时A50指数期货涨幅一度接近2%，现约涨1.5%。
市场策略
周一各股指震荡，其中，创业板综指一度跌破6月28日低点。政治局会议召开，提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。这对市场形成利好，周二大盘有望上冲，券商板块或有所表现。虽然有利好刺激，但会议靴子落地，多数政策都是符合预期的，大盘上冲空间有限。当前如创业板综指等已经站在悬崖边上，短期或有反弹，但中期破位风险还是较大。
题材掘金
保障性住房：中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。
标的：精工钢构 (600496) 、海鸥住工(002084)
证券：中共中央政治局会议提出，要活跃资本市场，提振投资者信心。据梳理，今年以来资本市场改革步履不停:注册制改革全面落地，资本市场更加精准高效支持科技创新，助力现代化产业体系建设;多项市场基础制度建设在法治轨道上不断完善，健全了各条线各环节监管制度体系，严厉打击各类违法违规行为和市场乱象，加强了全面实行注册制后的市场秩序维护和生态塑造。展望下半年，资本市场制度规则体系，法治供给进一步加大，加强投资端建设、完善私募基金规则体系、持续推进对外开放等制度规则有望陆续出台。
标的：中信证券 (600030)、首创证券 (601136)
面板：TrendForce近日发布7月下旬面板价格评析，电视面板需求续强，推升涨势延续其中，55寸价格来到19个月新高，显示器以消费性机种为主或是二三线品牌被调涨的机率较高;笔电面板价格也呈现微幅上涨。另据报道，液晶电视面板价格在7月份下旬持续调涨2一8美元不等
标的：京东方A (000725)、三利谱(002876)
公告精选
【重大事项】
国芯科技：公司研发的汽车电子MCU新产品内部测试成功
北京文化：来源于电影《封神第一部：朝歌风云》营业收入逾2亿元
世纪华通：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案
片仔癀：董事长林纬奇辞职
【并购重组】
景嘉微：向特定对象发行股票募资金额调减至39.74亿元
中船科技：发行股份购买资产事项获证监会同意批复
阳谷华泰：拟发行可转债募资不超6.5亿元
深圳燃气：拟发行可转债募资不超30亿元
珈伟新能：向特定对象发行股票事项申请中止审核
格力地产：拟再次向上交所申请中止审核收购免税集团事宜
京城机电股份：拟终止非公开发行A股股票事项
浙农股份：拟实施重大资产重组超额业绩奖励
京城股份：终止2022年度非公开发行A股股票事项
英力特：拟定增募资不超7亿元
外高桥：调减定增募资金额至25.5亿元
百合花：调减定增募资总额至6.04亿元
【业绩预告】
山西汾酒：预计上半年净利润同比增长35.15%左右
藏格矿业：上半年净利同比下降15.46%
路维光电：上半年净利预增41.06%至62.76%
海目星：上半年净利预增90.86%至96.16%
华铁应急：上半年净利润同比增长31.5%
东威科技：上半年净利润同比增长9.77%
济民医疗：上半年净利润同比下降39.5%
【增持减持】
泰恩康：董事及高管拟增持不低于1250万元
济民医疗：拟以6000万元-1.2亿元回购股份
亚威股份：部分董事拟合计减持不超2.56%股份
光莆股份：控股股东、实际控制人拟减持不超过3%股份
中科海讯：股东拟合计减持不超过12%
杭州热电：股东拟减持不超过2%公司股份
金冠电气：股东拟减持不超过3%
大地熊：控股股东、实控人拟合计减持不超3%公司股份
成都先导：股东拟减持不超过4.10%
彤程新材：股东拟减持不超1.18%公司股份
天银机电：天恒投资及其一致行动人拟减持不超2%股份
银禧科技：部分董事拟减持不超0.09%股份
海波重科：控股股东之一致行动人拟减持不超0.9981%股份
长缆科技：股东拟合计减持不超过0.62%
【其他事项】
恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准
玲珑轮胎：商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查复审初裁结果公布
杭州高新：公司总工程师梁升辞职
东风股份：股东权益变动达5%
金洲管道：董事长李兴春代行董事会秘书职责
哈空调：董事长田大鹏辞职
凤凰光学：独立董事仇旻辞职
宏华数科：拟7000万元受让盈科杰数码51%股权
汇金通：公司预中标2.78亿国家电网项目
佳禾智能：上半年净利预增21.67%-35.19%
艾德生物：与阿斯利康达成靶向药物伴随诊断合作
大连电瓷：子公司预中标1.21亿元国家电网项目
中国通号：近期在轨道交通市场共中标八个重要项目
中源协和：VUM02注射液临床试验申请获受理
华光环能：拟14.21亿元投建300MW光伏电站项目
博实股份：与国能签订2.39亿元合同
金冠电气：中标4593.57万元国家电网项目
东宏股份：公司中标1.19亿元项目
海格通信：子公司预中标18.9亿元中国移动网络综合代维服务采购项目
鲁抗医药：注射用头孢米诺钠通过仿制药一致性评价
中贝通信：拟出资不低于1.2亿元设立合资公司
威领股份：与鞍山鞍重等签署不超3000万元委托代销协议
万方发展：无应披露而未披露的重大事项
平安银行：与山东黄金进行黄金租赁（套保）业务
红豆股份：拟1.12亿元向控股股东转让阿福科贷25%股份
兆新股份：拟收购深圳玖兆全部股权 获得国电投华泽增资项目独家增资权利
圣农发展：拟以1.75亿元收购德成农牧77.7%的合伙份额
豫园股份：拟出售金徽酒5%股份
金科股份：无应披露而未披露的重大事项
威星智能：签署贵安智算中心项目投资合作协议
中超控股：公司及子公司中标4.65亿元项目
云赛智联：公司之前一直为阿里云的服务商 目前不涉及AI业务
通光线缆：子公司预中标9681万元国家电网采购项目
新亚制程：拟投建年产8万吨锂电池电解液项目
中富通：预中标1.07亿元中国移动网络综合代维服务采购项目
奥维通信：出售全资子公司深圳奥维100%股权
国能日新：拟参与设立产业基金
招商公路：拟参与乍嘉苏高速改扩建工程投资人招标
广西广电：不存在筹划涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项
交易提示
【新股申购】
1.民爆光电（创业板）
申购代码：301362
发行价格：51.05
发行市盈率：25.16
申购评级：建议申购
2.华虹公司（科创板）
申购代码：787347
发行价格：52.00
发行市盈率：34.71
申购评级：建议申购
【可转债申购】
神通转债111016、宏微转债118040
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